操盤手看台股：儲能續強！誰是下一棒？電子先選這2種
操盤手看台股：儲能續強！誰是下一棒？電子先選這2種蔡正華分析師
周三的台股全日於平盤附近震盪，指數終場上漲 19 點，以 15932 點作收，日Ｋ線收小紅。由期貨來觀察大盤，台指期 4/12 日早盤開高後，空方一度表態，但在多方力守 15900 點下，行情再度站回 15900 點上方，持續在萬六前整理，等待多空表態。短線上，多方以每天數十點的方式緩步點高，試圖在攻萬六之前，讓籌碼換手成功，目前支撐仍看上周低點 15733 點，衝關則要權值股表態才行。
近期一直強調強化電力韌性的重要性，想要降低夏季用電高峰時的意外發生頻率，此點非常重要，特別是在總統大選的前一年，故配電系統升級計畫當然受到矚目，看好的中興電、士電、華城、亞力等由於可望拿下相關訂單，後續營運可望受惠，股價如預期全面大漲，而能源服務的森崴能源、太陽能電廠的安集等股價也跟進走強。至於先前提到今年漲幅不大，可持續觀察的航太股漢翔，近日展開補漲，而同樣漲幅落後的特殊鋼股榮剛、精鋼也跟進，顯示國防軍工股仍有資金著墨。目前政策股持續走輪動架構，看好的國防軍工股、儲能股相繼創高後，後續要觀察相關的生技股、內需消費股會不會跟進上攻，如南光、台康生、中化生等周三股價都有轉強跡象，這些是內資偏好的股票，要進一步列入追蹤。
近日提到最壞情況已經過去或營運落底逐步回升的轉機股，以記憶體產業為例，隨著記憶體大廠美光看好本季市況，記憶體大廠三星宣布減產等消息傳出，產業秩序加速趕底，未來有機會好轉，故市場買盤提前卡位記憶體族群，包括記憶體的南亞科，模組的十銓、威剛，記憶體控制 IC 的群聯等，股價持續走高，領先反映未來市況，這是轉機股的代表之一。同屬轉機族群的還有被動元件，經過多個季度的庫存去化後，部分公司的營運已初步止穩，業界也傳出有急單挹注，庫存天數逐漸回到正常水準。日前陸資被動元件廠潮州三環於 3 月底發出 MLCC 漲價通知，宣布 4 月起針對直銷客戶、經銷商的價格全面上調，此舉有助於業界殺價競爭的情況收斂，整體市場秩序也可望好轉，指標的國巨今年 3 月營收月增 4.9%，股價試圖站上頸線轉強，而華新科今年 3 月營收月增 7.7%、凱美今年 3 月營收月增 5.3%，股價也相繼走高，後續被動元件能否與記憶體一起領漲，值得觀察。
近期還要留意的是業績股，許多公司隨着 3 月營收公布，其實第 1 季的業績已經可以初步推算，扣除少數例外，其實部份第 1 季營運表現佳的股票近日股價也在加溫，提前反應第 1 季的財報，如網通的台林，今年前 3 月營收年增逾 29%，首季獲利可期，股價就轉強表態。如伺服器機殼的營邦，今年前 3 月營收年增逾 101%，首季業績看俏，股價就再度攻漲停，後續要觀察同屬第 1 季業績表現好的股票是否有資金點火？
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