10/1財經整理，中國開始黃金週假期(10/1-10/7)，股市休市至10/7
本帖最後由 hankchang 於 15-10-1 08:57 編輯■市場概況
指 數
台股加權指數
店頭指數
日經指數
南韓指數
恒生指數
道瓊指數
Nasdaq
費城半導體
昨日收盤
8181.24
117.57
17388.15
1962.81
20846.3
16284.7
4620.164
602.73
漲 跌
+48.89
量1056.83億
+0.81
+457.31
+19.96
+289.7
+235.57
+102.84
+22.25
外資進出
買進：481.40 億 買超： 億
賣出：484.50 億 賣超：3.10 億
投信
買超： 億
賣超：2.71 億
自營商
買超： 億
賣超：1.81 億
資券變化
融資餘額：1,308.33 億 增減：+3.59 億
融券餘額：543,176 張 增減：-2,325 張
匯市
台幣匯率： 33.128 漲跌： -0.164
美元指數： 96.35 漲跌： +0.50
■國際股市短評
ADP 最新公佈的經濟數據顯示，美國 9 月份私人就業市場新增 20 萬份工作機會，表現優於市場預期。投資人將之視為聯準會可能於年底之前升息的訊號，推升美元指數上漲 0.51%，大盤亦隨之上漲。
道瓊工業指數在藍籌股 Nike (NKE-US) 上漲近 3%帶動下，終場大漲超過 235 點。生物科技類股 (IBB-US) 則大漲近 5%，帶動那斯達克指數收漲 2.28%。加拿大皇家銀行分析師表示，投資人預期各國央行推出更多經濟刺激措施才帶動大盤上漲。美國合眾銀行 (USB-US) 分析師則持相反意見，認為私人就業數據表現佳才是支撐大盤上漲的原因。不過目前市場波動率相當高，投資人有時可能反應過度，導致大盤漲跌幅驚人。道瓊工業指數上漲 235.57 點，或 1.47%，收在 16284.70 點。標普 500 指數上漲 35.94 點，或 1.91%，收在 1920.03 點。那斯達克指數上漲 102.84 點，或 2.28%，收在 4620.17 點。
■台股盤勢分析:利空仍未除盡，指數仍舊承壓
【昨日盤勢】：
受到連假期間歐美股市普遍表現不佳影響，昨日台股以下跌35點開出，隨後受到國安基金護盤的信心喊話激勵，指數開低走高，加上蘋果最新手機使用台積電晶片，帶動台積電大漲2.36%，激勵指數於盤中過後由黑翻紅，尾盤在法人季底作帳及金融股拉抬下，以當日最高點作收。觀察盤面變化，電子類股上漲0.95%，傳產類股上漲0.44%，金融類股下跌0.27%。電子次族群以其他電子、半導體、通信網路業等表現較佳，分別上漲1.9%、1.77%、0.9%，而光電及資訊服務下跌2.51%、0.94%表現最差。傳產族群中食品類、電子類、觀光類等表現較佳，分別上漲1.86%、0.95%、0.72%，而汽車類下跌1.53%相對弱勢。終場加權指數上漲49點，收在8181點，成交量1024億元。
【資金動向】：三大法人合計賣超7.61億元。其中外資賣超3.09億元，投信賣超2.71億元，自營商賣超1.81億元。外資買超前五大為台積電、中華電、玉山金、矽品、長榮航；賣超前五大為中信金、元大金、友達、兆豐金、富邦金。投信買超前五大為元太、華通、台積電、漢翔、穩懋；賣超前五大為國泰金、中鋼、中信金、頎邦、遠傳。資券變化方面，融資增3.6億元，融資餘額為1308億元，融劵減0.23萬張，融券餘額為54.3萬張。外資台指期部位，淨多單增加1965口，淨多單部位2.3萬口。借券賣出金額52億元。
【今日盤勢分析】：
雖然昨日台股在國安基金護盤信心喊話，加上外資未平倉淨多單維持兩萬餘口水準刺激之下，台股開低走高，回測8000點有撐，且九月月線翻紅上揚，惟考量美國升息疑慮未除，加上國內經濟成長放緩疑慮增溫等利空消息影響，目前台股仍舊受到壓抑，預估短線仍難脫弱勢震盪整理格局。近期觀察重點如下：第一、美國升息疑慮未除，壓抑投資信心：雖然前次FOMC會議並未升息，惟Fed官員以及其主席並未改變今年將會升息的基調，上周四Fed主席葉倫表示全球經濟雜音並未影響年底前升息政策，在升息利空仍未去除，壓抑外資回流的影響之下，預估短線台股表現仍將受到壓抑。第二、大陸經濟放緩，政策做多短線難見成效：大陸經濟成長放緩隱憂未除：雖然近期大陸官方於國內外，包括歐習會更進一步的經貿合作及產業改革轉型具體方案推出，但考量大陸官方政策做多短線難以發揮效果，短線經濟成長放緩的疑慮仍將壓抑亞股表現，台灣預估也將間接受累，不利台股後勢表現。第三、以技術面而言，目前台股指數仍位於各期均線下方，且五日及十日均線死亡交叉向下，五日均線也將加速下彎，整體而言指數上方反壓仍重，預估短線台股在上方面對各期均線反壓，且國際利空因素仍未去除的影響之下，近日仍將維持弱勢震盪整理格局不變。
【投資策略】：
雖然目前外資期貨多單維持兩萬餘口的水準，且昨日股價回測8000點有撐，但考量美國升息干擾仍然持續，且國內央行降息暗示台灣經濟展望保守，加上技術面五日以及十日均線死亡交叉，上方五日均線反壓沉重，預估短線指數仍難有向上突破表態機會，目前仍將維持弱勢箱型震盪格局。建議短線以跌深的業績股作為優先布局考量。現階段可以留意之類股為第四季基本面良好之利基型蘋概股、鞋材、塑化等績優族群。
■台股期指分析季底月底週選擇權結算日，台股量增價揚力守8100點
週二美國股市漲多跌少，週三亞洲股市普遍回穩，台指期在連假期間國際股市震盪走弱的影響下跳空開低，早盤期指一度跌破8000點大關，不過亞洲股市回穩翻揚，接低買盤順勢進駐拉抬，盤中指數由黑翻紅力守8100點，可惜尾盤追價力道轉趨保守，市場觀望氣氛濃厚，終場台指期守穩紅盤以相對高點作收，技術面短均線壓力逐漸消除，短期趨勢可能偏向震盪盤整。電子在指標權值股台積電積極領漲的帶動下開低走高，月均線支撐成功收復站穩，積極扮演撐盤要角，金融開低震盪，十日均線與月均線即將出現死亡交叉，整體趨勢依舊相對弱勢，非金電開低走揚，月線失守的壓力暫時緩解，短線趨勢可能仍為區間整理；台指期上漲16點，逆價差46.24點，電子期上漲2.15點，逆價差1.42點，金融期下跌9.2點，逆價差7.17點。台指期上漲逆價差放大，期貨追價力道相對保守。
台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少622口，淨空單部位4,045口；投信淨空單增加123口，淨空單部位3,995口；外資淨多單增加1,965口，淨多單部位23,248口；外資賣超現股3.1億元，期貨淨多單增加，看法中性。
技術面觀察，中秋連假期間國際股市普遍走弱，市場不確定性增加影響加權指數跳空開低，適逢摩台指與週選擇權結算日，市場觀望氣氛濃厚，早盤積極力守整數關卡，所幸在亞股全面回穩走揚的激勵下，盤中台股由黑翻紅嘗試挑戰收復月均線，接低買盤進駐拉抬，量能順勢增加回溫，終場台股爆量以單日高點作收，而成交量放大為1025億元。外資現貨賣超，期貨淨多單增加，加權指數開低走高，月線成功收紅終止連四跌，短期趨勢稍見止跌回穩跡象。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比由1.00上升為1.01，仍為中性偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持為8600點，賣權維持為7500點，外資選擇權淨空單部位約2千口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率
買權隱含波動率
賣權隱含波動率
P/C成交比
昨日賣權/買權
ＯＩ比
昨日賣權/買權
未平倉量
行情看法
23.39%
16.21%
28.31%
1.01
1.01
419371/415329
區間操作
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