美國非農就業報告表現顯著優於市場預期
■市場概況指 數
台股加權指數
店頭指數
日經指數
南韓指數
恒生指數
道瓊指數
Nasdaq
費城半導體
昨日收盤
8642.48
126.17
19642.7
2025.7
22726.8
17730.5
5095.3
669.9
漲 跌
-51.09
量956.45億
-2.05
+377.14
-15.37
-140.56
-179.85
-51.82
-6.53
外資進出
買進：189.96 億 買超： 億
賣出：218.49 億 賣超：28.53 億
投信
買超： 億
賣超：12.70 億
自營商
買超：12.46 億
賣超： 億
資券變化
融資餘額：1,419.42 億 增減：-0.11 億
融券餘額：562,933 張 增減：+8,693 張
匯市
台幣匯率： 32.832 漲跌： +0.102
美元指數： 98.99 漲跌： -0.18
■國際股市短評
本週一沒有重要經濟數據公佈。上週五公佈的經濟數據顯示，美國非農就業報告表現顯著優於市場預期，投資人普遍認定聯準會將於 12 月份升息，大盤今日隨之回檔。道瓊工業指數終場在 IBM (IBM-US) 拖累下，下跌近 180 點作收。蘋果 (AAPL-US) 則小幅下跌 0.4%，收在 200 日均線之下。能源類股 (XLE-US) 則連續 4 個交易日下跌，拖累標普 500 指數表現。生物科技類股 (IBB-US) 則逆勢上漲，終場小漲 0.1%。Edward Jones 分析師表示，今日經濟合作發展組織 OECD 對全球經濟成長發出警告引發大盤賣壓。Sarhan Capital 分析師則認為今日市場回檔相當健康，大盤先前已經連續 6 週上漲。Rockwell Global Capital 分析師則表示，投資人應該好好注意美元指數走勢。如果美元持續走高，將對美國企業財報造成負面影響.道瓊工業指數下跌 179.85 點,或 1.00%，收在 17730.48點。標普 500 指數下跌 20.62 點，或 –0.98%，收在 2078.58 點。那斯達克指數下跌 51.82 點，或 –1.01%，收在 5095.30點。
■台股盤勢分析:月線趨勢正面、拉回提供買點
【昨日盤勢】：
受到上週五美股道瓊小漲激勵，台股昨日以上漲9點8702點開出，指數一度在台積電等權值股拉升下，上揚53點，至8746點；但在追價力度不足，多方敗退指數由紅翻黑，財報不佳及近期漲多的類股拉回最重，如王品、東洋及F-康聯等，指數最深下跌70點達8623點，尾盤多方抵抗，跌幅縮小。觀察三大類股均呈回檔，電子類股下跌0.48%，傳產類股下跌1.01%，金融類股持平表現。電子次族群以半導體逆勢上漲，漲幅達0.53%。傳產族群以食品類表現較佳，上漲0.18%，弱勢族群為光電業、化學及生技醫療，跌幅在2.18%至2.91%。終場指數下跌51點，以8642點作收，成交量能為954億元。
【資金動向】：三大法人合計賣超28.7億元，其中外資賣超28.5億元，投信賣超12.7億元，自營商買超12.5億元。外資買超前五大為台積電、矽品、富邦金、華亞科、和大；賣超前五大為開發金、群創、新光金、友達、鴻海。投信買超前五大為智邦、聯鈞、力成、凌巨、兆赫；賣超前五大為矽品、F-貿聯、鴻海、華亞科、正崴。資券變化方面，融資減0.11億元，融資餘額為1419億元，融劵增0.87萬張，融券餘額為56.2萬張。外資台指期部位，淨多單增471口，淨多單部位1.58萬口。借券賣出金額為21.5億元。
【今日盤勢分析】：台股上週春去春回，雖然上半週攻上半年線，但只站穩二日，即重挫拉回，半年線得而復失；由於上週五外資提防馬習會及美國非農就業數據風險，不但現貨單日大賣146億元，而且在下半週三日期貨多單狂減10667口，未平倉多單跌破二萬口水準。後市觀察重點如下，第一，外資賣超是否反轉看空？事實上外資是此波台股反彈看法最樂觀者，期貨多單一直保持2萬口以上。上週五，馬習會雷聲大雨點小，象徵多於實質，雖無利多，也無干擾利空，故對大盤影響不大。第二、上週五美國公佈十月份非農人數，結果超乎預期，該數據27.1萬人，比預期的18.2萬人好。依過去經驗，道瓊一定反應聯準會下次(12月)升息預期而重挫，結果週一美股在高檔稍有振盪後，今晨隨即重挫179點，顯示市場對升息利空擔憂仍在。此升息預期已拖延良久，無論是各國央行或資本市場均兵疲馬困，無不希望升息提早到來，故在目前美國經濟數據良好之際，12月將是美聯準第一次升息月份無誤。第三、台股技術面。雖然台股上週半年線得而復失，但其五日、十日、二十日及季線趨勢向上，尤其是月線，目前月線每日上升12點，且距離半年線78點，只要7個交易即將黃金交叉。屆時，大盤要站上半年線或向上挑戰年線，就變得容易。第四、類股選擇。本週是NB及金融法說週，前者為和碩、英業達、新普、華碩、廣達及仁寶，其中基本面最佳者為和碩；後者為國泰金、中信金、新光金及永豐金，其中最佳者為國泰金。此外，十三五概念股歷久未衰，全面二胎，人口紅利長線利多持續。其中以嬰童用品的麗嬰房與淘帝最強勢，其中麗嬰房波段漲幅高達60%，而同屬嬰童用品之F-淘帝，後來居上波段漲幅33%，此外，如不織布的南六與生技的訊聯也是留意重點。
【投資策略】：台股上週半年線得而復失，雖攻勢受阻，但季線以降各期均線仍處上升趨勢，整理後仍有機會再向上突圍。本週NB族群及金融股法說會登場，加上週五立法院將審查證所稅之修法，原有大戶條款與IPO課稅都將可能廢除，台股後勢不容悲觀。選股上可以著墨基本面良好之PCB、生技、鞋材、汽車零組件及十三五規劃概念股。
■台股期指分析美國升息熱錢轉移?台股震盪力守8600點
上週五美國股市小幅上漲，週一中國股市持續走強，台指期在外資法人多單減碼的影響下以平低盤開出，早盤獲利了結賣壓沉重，期指一度下跌將近百點，不過隨後接低買盤強勢進駐，指數由黑翻紅嘗試收復五日均線，可惜現貨量能萎縮至千億之下，市場追價力道偏向保守，盤中空方趁隙加壓，台指期再度翻黑回測整數關卡，市場觀望氣氛濃厚，終場台指期以相對低點作收，技術面半年線多空交戰，短期趨勢可能偏向盤整。電子在指標權值股普遍弱勢整理的影響下開高走弱，回測月均線支撐，短線趨勢仍以保守看待，金融開高震盪力守月線，均線壓力依舊沉重，整體格局相對弱勢，非金電開低走低，短均線與月線皆反轉向下，短期失守前低的可能性加重；台指期下跌58點，逆價差11.48點，電子期下跌2.35點，逆價差0.88點，金融期下跌1.2點，逆價差2.54點。台指期下跌逆價差放大，市場趨勢偏向保守。
台指期未平倉部位分析，自營商淨多單增加962口，淨多單部位2,687口；投信淨空單增加321口，淨空單部位8,236口；外資淨多單增加406口，淨多單部位15,826口；外資賣超現股28.5億元，期貨淨多單增加，看法中性。
技術面觀察，美國非農就業數據優於市場預期，歐美股市漲多跌少激勵加權指數以平高盤開出，聯準會升息預期增溫，亞洲股市漲跌互見，儘管早盤台股積極嘗試收復半年線，但外資法人期貨多單減碼，加上現貨量能再度萎縮，獲利了結壓力沉重，盤中台股由紅翻黑震盪回測月均線，尾盤盤勢呈現低檔狹幅整理，終場台股以相對低點作收，而成交量縮小為955億元。外資現貨賣超，期貨淨多單增加，加權指數開高走低，月線支撐岌岌可危，短期趨勢可能偏向盤整格局。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比由1.00下降為0.92，轉為中性偏空格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持為9000點，賣權下移為8400點，外資選擇權轉為淨多單部位約5百口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率
買權隱含波動率
賣權隱含波動率
P/C成交比
昨日賣權/買權
ＯＩ比
昨日賣權/買權
未平倉量
行情看法
14.61%
15.31%
20.65%
1.03
0.92
542701/591960
區間操作
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