鴻海財報 外資沒按讚
本帖最後由 思韻 於 15-11-18 10:59 編輯聯合晚報 記者林韋伶／台北報導
分享外資看鴻海（2317）第3季表現，指出財報成績大致符合預期，不過對於營益率較預期低的情況，讓多家外資同步下修其目標價，僅一家日系外資獨排眾議，認為鴻海在蘋果供應鏈具領先地位，且跨足電子車與機器人市場，後續表現可期，逆向提升鴻海目標價。
在鴻海繳出第3季成績後，外資圈多維持其中立以上看法不變，但在目標價的部分，5家主要外資中有4家外資下修其目標價。
其中一家給與鴻海中立評等，並將目標價由92元下修到89元的美系外資分析，儘管鴻海第3季EPS約2.42元優於市場預期，但這主要是因為非營業收益高於預期的貢獻，而在營益率的部分甚至低於預期，因此小幅下修其目標價；不過該外資點出，鴻海目前相較於市占率更重視獲利能力，預估毛利將穩定下來。
而獨排眾議提升鴻海目標價的日系外資則分析，由於鴻海在iPhone與iPad等產品的單位產品售價提升，後續可望為公司獲利增溫，因此維持其買進評等，並將目標價由108元上修到115元。
該外資進一步分析，有四大因素可望支持鴻海後市表現：第一，鴻海在幾乎所有蘋果新品中都占有領先供應廠的地位；第二，二線廠商搶奪其市占率的情況在2016年將穩定下來；第三，科技產品零組件整合的趨勢（如：系統級封裝）將增強鴻海競爭力；第四，長線上因為將攻入電動車與機器人市場，成長動能可期。
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