道瓊工業指數終場在蘋果、高盛帶動下上漲超過 247 點作收
本帖最後由 hankchang 於 15-11-19 09:07 編輯■市場概況
指 數
台股加權指數
店頭指數
日經指數
南韓指數
恒生指數
道瓊指數
Nasdaq
費城半導體
昨日收盤
8340.47
126.09
19649.2
1962.9
22188.3
17737.2
5075.2
662.1
漲 跌
-78.95
量837.75億
+0.62
+18.55
-0.7
-75.99
+247.66
+89.19
+6.32
外資進出
買進：207.48 億 買超： 億
賣出：279.67 億 賣超：72.19 億
投信
買超： 億
賣超：1.33 億
自營商
買超： 億
賣超：21.56 億
資券變化
融資餘額：1,450.18 億 增減：+3,695 億
融券餘額：555,470 張 增減：+3,695 張
匯市
台幣匯率： 32.975 漲跌： +0.032
美元指數： 99.65 漲跌： +0.02
■國際股市短評
最新公佈的經濟數據顯示，美國 2015 年 10 月份新屋開工率大減 11%，來到年化 106 萬戶創 7 個月以來新低記錄，不過同時也連續 7 個月維持在百萬戶以上水準。上週抵押貸款申請案件數則增加 6.2%、增資貸款申請增加 2%；購屋貸款申請則大幅增加 12%，較去年同期增加 19%。最新公佈的聯準會2015 年 10 月份會議記錄內容則顯示，與會官員普遍認為短期美國經濟展望改善，年中全球股市大跌並未帶來嚴重負面影響，12 月份可能適合升息，但擔心長期經濟發展潛力受影響。道瓊工業指數終場在蘋果、高盛帶動下上漲超過 247 點作收，連帶推昇科技類股 (X─-US) 與金融類股 (XLF-US) 行情。礦業類股 (XME-US) 則在貴金屬價格上漲帶動下收漲 3.71%，能源類股 (XLE-US) 也在國際原油價格 (USO-US)(0.88L-US) 小漲帶動下上漲 1.65%作收；生物科技類股 (IBB-US) 則上漲超過 2.9%，表現領先大盤。Frost Investment Advisors 固定收益分析師表示，他認為今日聯準會會議紀錄很明顯透露出官員想要在 12 月升息，債券市場可能面臨更大波動。ITG Investment Research 分析師持相反意見，指市場認為聯準會將保持一貫鴿派態度，且真正重要的不是何時該升息，而是到底基準利率多少對經濟最恰當。道瓊工業指數上漲 247.66 點，或 1.42%，收在 17737.16點。標普 500 指數上漲 33.14 點，或 1.62%，收在 2083.58點。那斯達克指數上漲 89.19 點，或 1.79%，收在 5075.20 點。
■台股盤勢分析:反彈先行調節，操作仍宜保守
【昨日盤勢】：
廢除證所稅的利多行情未能持續，昨日台股開盤小漲13點以8432點開出後，指數向下震盪走低，在年底美國升息預期增溫以及資金對台股經濟成長放緩仍有疑慮等影響下，盤中指數維持弱勢震盪，然而尾盤在台指期結算影響下，台積電、國泰金、台塑等權值類爆量甩尾下挫，使得季線及8400點大關再度失守。觀察盤面類股變化，電子類股下跌0.85%，傳產類股下跌1.01%，金融類股下跌1.25%，次族群部分，傳產仍以生技醫療類股為盤面主流，類股指數表現一枝獨秀大漲3.61%，電子類股則以資訊服務及通訊網路表現較佳，分別小漲0.06%及小跌0.12%。終場加權指數下跌79點，收在8340點，成交量能為832億元。
【資金動向】：三大法人合計賣超95.09億元。其中外資賣超72.2億元，投信賣超1.33億元，自營商賣超21.55億元。外資買超前五大為微星、鴻海、國碩、新日光、友達；賣超前五大為永豐金、群創、台新金、新光金、兆豐金。投信買超前五大為聯電、微星、智邦、奇鋐、宏捷科；賣超前五大為友達、富邦金、東貝、長榮航、華星光。資券變化方面，融資增12億元，融資餘額為1450億元，融劵增0.37萬張，融券餘額為55.5萬張。外資台指期部位，淨多單減少3504口，淨多單部位1.6萬口
【今日盤勢分析】：台股廢證所稅的政策利多僅一日行情，外資關注年底FED升息，持續調節台股，昨日外資再度轉為賣超台股73億元，加上連續五個交易日量能都在900億元以下水準，市場人氣尚未回升，短線表現仍將持續受到壓抑。展望後市，多空觀察重點如下：第一、MSCI連續九個季度調降台股權重，最新一個季度的調整中台灣權重遭到三降，包括在全球指數部分權重由1.23%降到1.21%，減少0.02%；新興市場指數部分權重由12.34%降到11.91%，減少0.43%，亞洲除日本外指數部分權重由14.53%降到13.93%，減少0.6%，台灣為此次調整權重調降最高的國家。中國經濟體崛起對台股權重排擠效應逐漸擴大，外資資金恐將出現板塊挪移。第二、市場預期Fed年底即將升息預期增溫，12月份升息機率提高至70%，美元指數持續走強，加上法國恐怖攻擊事件，美元避險需求因應而生，受此激勵美元指數升破11月6日美國非農就業報告公布後的高點，美元走強將使資金有回流美元資產的疑慮。第三、台灣經濟成長放緩，未來產業成長性受到質疑：近期外資報告指出目前台灣缺乏有力的科技新品循環，台灣恐從成長市場轉為成熟市場，加上觀察近期出口連九降，經濟成長率也遭到外資調降，將降低外資對台股投資的青睞度，不利台股後續表現。就技術面觀察，昨日受到台指期結算影響，指數再度跌破季線，且上方十日均線即將加速下彎，若指數今日仍未能收復季線位置，趨勢上恐有轉空疑慮，加上近九個交易日有八個交易日外資皆賣超台股，且有四個交易日賣超超過百億水準，資金面亦不利台股表現，後勢看法保守。
【投資策略】：證所稅廢除利多僅有一日行情，反而昨日受到台指期結算影響，台積電、國泰金、聯發科等權值股爆量甩尾下挫。考量外有MSCI持續調降台股權重，美國年底升息預期增溫，資金面不利台股表現，以及內有外銷出口連九黑，經濟成長放緩，外資持續賣超等利空因素衝擊；加上技術面再度跌破季線，量能遲遲未能放大，上檔反壓沉重，建議操作仍需謹慎，逢高調節，不宜追高。選股上僅推薦基本面良好之PCB、生技、汽車零組件及十三五規劃概念股。
■台股期指分析近月期指結算不確定性，台股量縮壓低退守8300點
週二美國股市漲跌互見，週三亞洲股市略顯觀望，台指期在激情過後回歸平靜以平盤附近開出，早盤趨勢未明狹幅震盪，不過適逢近月台指期結算日，市場不確定性升溫，盤中修正賣壓出籠，指數震盪回測季均線附近，現貨量能再度萎縮，市場觀望氣氛濃厚，尾盤空方趁隙加壓，終場台指期以相對低點作收，技術面季線支撐遭受挑戰，短期趨勢暫以保守看待。電子在指標權值股普遍弱勢的影響下開低走低，五日均線再度失守，短線走勢可能轉偏整理，金融開高走跌失守季線，整體跌幅相對沉重，格局仍偏弱勢，非金電開平走弱，五日均線與季線形成死亡交叉，短期向下回測前低的疑慮加重；12月台指期下跌157點，逆價差64.47點，電子期下跌4.95點，逆價差1.92點，金融期下跌20.8點，逆價差7.38點。台指期下跌正價差轉為逆價差，市場趨勢偏向保守。
台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加6,920口，轉為淨空單部位1,220口；投信淨空單增加81口，淨空單部位8,848口；外資淨多單減少2,449口，淨多單部位16,202口；外資賣超現股72.8億元，期貨淨多單減少，看法中性。
技術面觀察，美國近期經濟數據表現分歧，市場觀望氣氛濃厚影響加權指數以平盤附近開出，證所稅修正案如期過關，不過現貨量能未見明顯回溫，加上適逢近月台指期最後結算日，早盤修正賣壓隨即出籠，台股緩步走跌震盪回測季均線，市場追價力道偏向保守，盤中盤勢呈現狹幅震盪整理，尾盤空方趁隙加重壓力，終場台股以相對低點作收，而成交量萎縮為830億元。外資現貨賣超，期貨淨多單減少，加權指數開高走低，季線支撐遭受挑戰，短期趨勢可能偏向盤整格局。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比由0.83上升為0.88，仍為偏空格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移為9000點，賣權下移為7600點，外資選擇權轉為淨多單部位約1.5萬口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率
買權隱含波動率
賣權隱含波動率
P/C成交比
昨日賣權/買權
ＯＩ比
昨日賣權/買權
未平倉量
行情看法
18.80%
15.78%
24.35%
0.93
0.88
269697/306220
區間操作
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