週一美國股市小幅走跌，週二亞洲股市漲跌互見
本帖最後由 hankchang 於 15-11-25 08:30 編輯■市場概況
指 數
台股加權指數
店頭指數
日經指數
南韓指數
恒生指數
道瓊指數
Nasdaq
費城半導體
昨日收盤
8400.14
126.69
19924.9
2016.3
22587.6
17812.2
5102.8
665.6
漲 跌
-85.59
量816.92億
-1.59
+45.08
+12.59
-78.27
+19.51
+0.33
+8.43
外資進出
買進：209.15 億 買超： 億
賣出：220.02 億 賣超：10.87 億
投信
買超： 億
賣超：3.34 億
自營商
買超： 億
賣超：25.29 億
資券變化
融資餘額：1,462.08 億 增減：+3.77 億
融券餘額：557,262 張 增減：-6,007 張
匯市
台幣匯率： 32.746 漲跌： -0.032
美元指數： 99.53 漲跌： -0.28
■國際股市短評
最新公佈的經濟數據顯示，美國 2015 年第 3 季 GDP 成長來到年化 2.1%水準，表現符合市場預期。S&P/Case Shiller 2015 年 9 月份房價指數則上漲 5.5%，增幅超過市場預期 5.2%，亦超過去年同期 4.9%水準。11 月份消費者信心指數則來到 90.4，表現不如市場預期 99.5。道瓊工業指數盤中在迪士尼 (DIS-US)、高盛(GS-US)、默克藥廠 (MRK-US) 拖累下一度下跌近百點，不過終場在藍籌股雪佛龍 (CVX-US)、艾克森美孚 (XOM-US) 上漲帶動下，盤中跌幅全收復。能源類股 (XLE-US) 也隨之上漲超過 2%，單日表現領先大盤。蘋果 (AAPL-US) 則上漲近 1%作收，支撐那斯達克微幅上漲，抵銷亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US)、Facebook (FB-US)下跌影響。輝瑞藥廠 (PFE-US) 則終止連續 3 個交易日跌勢反彈上漲超過 2%，表現領先大盤。Standard Life Investments 分析師表示，顯然今日俄土衝突成了大家關注焦點，等事件結束之後市場焦點還是會轉回聯準會。 First Standard Financial 分析師持類似意見，認為現在投資人正留意俄土衝突，但目前還不到恐慌的時候。道瓊工業指數上漲 19.51 點，或 0.11%，收在 17812.19點。標普 500 指數上漲 2.55 點，或 0.12%，收在 2089.14 點。那斯達克指數上漲 0.33 點，或 0.01%，收在 5102.81 點。
■台股盤勢分析:季線支撐攻防，指數唯量是問
【昨日盤勢】：
受到前日美股震盪影響，昨日台股小跌13點以8472點開出，由於大盤量能明顯不足，市場買盤縮手，加上高價股大立光受到外資看衰未來高階手機市占，股價下跌拖累大盤表現。盤中雖一度由金融股點火，可惜追價力道不強，指數持續走跌，全場高低點價差達百點，尾盤以接近最低點收盤。觀察盤面變化，電子類股下跌1.19%，傳產類股下跌1.18%，金融類股上漲0.02%。次群族部分，光電及其他電子下跌4.71%、1.19%表現最差。傳產族群以觀光類、玻璃陶瓷類、生醫等表現較佳，分別上漲0.76%、0.38%、0.26%，而汽車類及機電類下跌1.88%、2.03%相對弱勢。終場加權指數下跌85點，收在8400點，成交量能為804億元。
【資金動向】：三大法人合計賣超39.5億元。其中外資賣超10.87億元，投信賣超3.34億元，自營商賣超25.29億元。外資買超前五大為微星、智邦、富邦金、緯創、國碩；賣超前五大為友達、聯電、華航、台新金、群創。投信買超前五大為榮化、智邦、國統、緯創、中磊；賣超前五大為先豐、華通、瑞儀、日月光、長榮。資券變化方面，融資增3.8億元，融資餘額為1462億元，融劵減0.6萬張，融券餘額為55.7萬張。外資台指期部位，淨多單增834口，淨多單部位18457口。借券賣出金額為26.99億元。
【今日盤勢分析】：台股近日量能明顯不足，指數在季線附近震盪整理，由於缺乏量能加持，大盤難有表現。後市觀察重點如下:第一、國際市場方面、本週受到感恩節影響，美國經濟數據多數將在週三公佈，包括上週初次請領失業津貼人數、耐久財訂單、個人所得、服務業 PMI、新屋銷售量等，使得美股盤面上觀望氣氛較為濃厚。市場上預期此次將公布的經濟數據對於聯準會是否在十二月份升息影響有限。第二、中國市場方面、陸股市場重啟新股發行，使得原先量能不足的市場更加趨於觀望，再加上國際油價下跌趨勢尚未反轉，能源類股持續拖累大盤表現，近期盤面為區間震盪格局。不過官方陸續推出各項政策激勵市場，舉凡房市寬鬆政策、新能源車政策、以及十三五規劃的五大主軸中國製造2025、軍民融合、國企改革、人口政策、金融開放等等，都有機會帶動新一波的題材資金行情，未來投資考量可先以這類型的政策題材股為優先考量。第三、國內市場方面、十二月份是台股上漲機率高的月份，以過去十二年計算，台股總共上揚十一次，下跌一次，上漲平均漲幅為3.81%。而本周六(28日)資訊月即將登場，配合現階段證所稅廢除，後續可觀察在資金行情的挹注以及題材性的利多下能否帶動沉悶已久的電子類股出頭，讓台股整體動能有所提升。第四、技術面觀察、近期台股呈現量縮格局，大盤難有表現，指數區間震盪；而在證所稅廢除後，市場焦點也從外資主導的大型股轉向中、小型股，從生技族群以及太陽能類股可見一斑。目前大盤上有月線以及半年線下行壓力，下有翻揚的季線支撐，由於缺乏量能加持，指數難脫區間震盪。
【投資策略】：台股量縮缺乏動能，強守季線，目前季線逐漸走揚有利支撐轉強，但上方受到半年線下降趨勢的壓制下，以目前盤面低量之水準，將使台股處於季線與半年線間整理機率較大，預估指數將為8400點與8600點間的盤堅格局。雖然本週五摩台指結算，在外資仍保有萬口以上多單之際，指數大跌不易。考量台股成交量縮，證所稅廢除，選股焦點可從外資主導的大型股轉向中、小型股，建議可留意基本面良好之網通、生技、汽車零組件等族群。
■台股期指分析回測支撐，台股震盪退守8400點
週一美國股市小幅走跌，週二亞洲股市漲跌互見，台指期在美國股市震盪觀望的影響下以平低盤開出，早盤多方進駐拉抬，期指一度瞬間爆量強勢翻紅，不過現貨量能依舊偏低，市場觀望氣氛濃厚，買盤追價力道保守，盤中修正賣壓出籠，指數翻黑下挫震盪回測季線，所幸均線支撐穩健，尾盤稍見收斂跌幅，終場台指期以相對低點作收，技術面短均線與季線糾結，短期趨勢呈現震盪整理格局。電子在指標權值股普遍弱勢的影響下開低走低，上檔均線反壓沉重，短線可能偏向狹幅盤整，金融開低走穩，短均線多空交戰，整體格局可能仍為弱勢整理，非金電開低走跌，月線與半年線即將出現死亡交叉，壓力再度加重；台指期下跌79點，正價差1.86點，電子期下跌3.85點，逆價差0.21點，金融期下跌3.2點，逆價差1.48點。台指期下跌逆價差轉為正價差，期貨展現相對抗跌氣勢。
台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加2,801口，轉為淨空單部位1,686口；投信淨空單增加248口，淨空單部位8,377口；外資淨多單增加754口，淨多單部位18,457口；外資賣超現股9.28億元，期貨淨多單增加，看法中性。
技術面觀察，美國感恩節假期前夕，市場觀望氣氛濃厚，美國股市小幅震盪影響加權指數以平低盤開出，亞洲股市漲跌互見，台股現貨量能依舊偏低，僅管早盤多方進駐一度強勢拉抬翻紅，不過買盤追價力道偏向保守，盤中賣壓湧現指數震盪下挫回測8400點關卡，尾盤盤勢轉為低檔狹幅整理，終場台股以相對低點作收，而成交量放大為804億元。外資現貨賣超，期貨淨多單增加，加權指數開低震盪，短均線與季線持續糾結，短期趨勢可能仍偏盤整格局。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比由1.07下降為0.98，轉為中性偏空格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持為9000點，賣權維持為8000點，外資選擇權淨多單部位約1.6萬口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率
買權隱含波動率
賣權隱含波動率
P/C成交比
昨日賣權/買權
ＯＩ比
昨日賣權/買權
未平倉量
行情看法
19.11%
15.38%
19.78%
0.95
0.98
479444/487786
區間操作
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