wongsphere 發表於 09-11-3 17:14

多元資產配置 必懂S.M.A.R.T要訣

多元資產配置 必懂S.M.A.R.T要訣2009-10-22 工商時報 【徐晨縈 報導】

道瓊重回萬點關卡、墨西哥股市只差一步就回到金融海嘯前波段高點,股票資產表現令人驚艷,不過施羅德全球主動組合基金經理人王翰瑩指出,景氣復甦初期,市場波動度相當高,追求穩健理財的投資人,必須要掌握S.M.A.R.T 5個要訣,透過多元資產佈局,分散風險。

統計1999年到2009年過去10年,不同資產組合的表現,全球股市、60%股票、40%債券,以及股債加另類資產各1/3的多元資產,結果顯示,多元資產年化報酬率明顯優於其他投資組合,顯示多元資產在風險分散與報酬率中取得適當平衡點。

施羅德全球主動組合基金經理人王翰瑩表示,真正完善的資產配置,必需具備S.M.A.R.T五個重要元素:S,Source資源、M,MarketOutlook市場展望、A,Active Management絕對靈活主動、R,Risk Management風險控管與T,TotalSolution全盤解決方案。

訴求多元資產配置的施羅德全球主動組合基金團隊,擁有7年亞洲多元資產經驗,整合施羅德全球330位投資組合經理人與分析師的資源Source,針對個別資產給予未來預期報酬與風險,提出前瞻市場看法Market Outlook,再加上不受指標指數限制,具備0到100%靈活布局彈性ActiveManagement,進行嚴格風險控管Risk Management,提供全時性的投資解決方案Total Solution。

此外,施羅德全球主動組合基金也強調趨勢觀察。王翰瑩指出,未來投資主流將鎖定人口趨勢、經濟勢力東移、基礎建設、美元弱勢、抗通膨以及氣候變遷。

對一般投資人來說,有限的投資金額與時間,要做到資產配置5大元素,施羅德建議不如選擇專業團隊操盤的資產配置概念基金,慢慢累積財富。

綠茶妹 發表於 09-11-3 17:20

嗯,
簡單好記,
資產配置5大元素。謝謝分享!
{:4_82:}

james0524 發表於 09-11-4 09:51

謝謝w大分享。
頁: [1]
查看完整版本: 多元資產配置 必懂S.M.A.R.T要訣