交易室裡的大聯盟(一)

bituzi

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很多人想當交易員的原因不外乎是，不用看人臉色，可以快速賺大錢，或是享受一擲千金的快感，但是畢德歐夫認為交易員這個行業是最像運動員的行業，尤其是棒球運動...
美國大聯盟是棒球界的最高殿堂，而每一個大聯盟球隊都有數個小聯盟球隊，作為旗下年輕球員、受傷或暫時下放的大聯盟球員比賽之處，提供培養、訓練、復健和比賽機會。

球員都有所謂的職業生命，
不可能一輩子都在場上打球，
就像是交易員也不可能一輩子都在市場上打滾。(一輩子都在工作也太命苦了點)
而一個球員要具備的能力：

• 良好的體力
• 絕佳的耐心
• 超人的抗壓力
• 危機處理能力
• 清楚的思維
• 準度
• 速度
  

交易員也是如此。


體力是說一天交易數十筆，甚至超過百筆，
加上要有絕佳的耐心等待機會的來臨，
還要學會期貨發生兩根漲停或是跌停這種情況要怎麼處理，

決定成為交易員不是只有決心就夠了，
還要有清楚的思維，
畢德歐夫在交易室常常就跟新人說，
如果你頭腦不清楚，邏輯概念有問題，
那請離開這哩，因為在這邊工作，頭腦要很清楚才行，
如果講了一次兩次三次，你還是執迷不悟，
例如凹單不停損，例如硬要作高難度股票，
而不去選擇難度較低的標的物。
有一套比較容易獲利的方法要教你，
但是你偏偏唱反調把當沖當成波段來作。
又或是當日虧損已達公司規定，但是還捨不得收手，
想要繼續交易。


至於準度與速度，應該就不用在多作解釋。


所以大聯盟的球員薪資與小聯盟是天差地遠。
兩者的實力也是有所差異。
大聯盟球員都是花了好幾年的訓練，才能順利登板。
就如台灣球員王建民，受傷復健了將近兩年的時間，
才又登板拿下了勝投。
而王建民當年的大聯盟奮鬥史，
2000年5月6日與紐約洋基隊簽約，
2005年4月26日在睡夢中被通知升上大聯盟，
大聯盟初登板為美國時間2005年4月30日晚上
於洋基隊主場面對多倫多藍鳥隊。
小聯盟待了整整五年，才上大聯盟。
畢德歐夫想要表達的是什麼呢？
沒錯！
一個交易員的培養與訓練，
少說也要一年，
甚至有的要更久。
但是市場上卻總是有許多人幻想短期致富的夢想，
只要讓我當上交易員，
我就可以用公司資金賺一票這種想法(反正虧了又不用負責)
問題是，就算是上了大聯盟的球員，難道不是每一場都戰戰競競的嗎？
甚至畢德歐夫有遇過碩士剛畢業的學子，
進公司面試時表示，希望有一億的操盤金額。
無言......
更多人是進公司不到三個月的時間，就以為自己的能力卓越，
沒有更上層樓就認為是上級沒有重用，
沒有賞識，令畢德歐夫相當無言。
三個月扣除週休二日，
實際交易日不到65天，
65天有可能學會一項技能的話，
我想應該也不會是可以讓你賺錢的技能。


所以各位讀者一定要靜下心來，
好好問問自己，你到底是要到市場賭博享受刺激還是去賺錢的？


股票市場上只有5%的人能走完交易員的幾個階段，(當然有人說10%也有人說1%)
相信各位讀者踏入市場一定常常聽過這句話：
「市場上僅有20%的人賺錢，80%人賠錢」
畢德歐夫在交易超過十萬筆的交易之後，更相信一種說法，
事實上僅有3%的人有能力賺到錢，97%的人都是在賠錢，
畢德歐夫至少面試了300個人，錄取過50人，
淘汰了40個人以上，然後真正的跟10個可以穩定獲利的交易員一起工作。


讀者一定會想問的是，既然大家都有聽過這個說法，
那為什麼還是有這麼多人前仆後繼的來這個市場上掏金呢？
這個成功的機率，還不如你開個小攤子賣雞排或是賣冷飲，
說不定還會高一點點。


雖然市場上每天都有人創造奇蹟，
資產在幾個月或者半年內增加十倍、百倍的人大有人在，
但是畢德歐夫親身經驗加上多年來的觀察，
這些人如果沒有趁早離開市場，
那還是那句名言：「離開牌桌前，誰都不是真正的贏家。」
在市場上賺進上千萬甚至上億，最後變成負債上千萬甚至上億的故事，
讀者想必都聽過，交易這門學問可以很簡單，
也可以複雜到你一輩子也研究不完，
有時候是科學，有時候又是藝術，
有時候是財務學，有時候又是心理學。
最終的關鍵問題還是在“自己”，都是自己的心魔，
如果人家作什麼，你在旁邊看，你就會了。
那真的是不太可能，您說是嗎？

第一階段：看別人作簡單，這其實很困難
這是開始交易的第一個階段。由於聽了很多很多百萬富翁的交易史，
你知道“交易”是一個能賺大錢的事情。
不幸的是，這就像是你看大聯盟的投手跟業餘投手，明明投球姿勢就是那樣，
跨步看起來也是差不多，但你一旦開始就知道有多難了。
人家是守護神李維拉，我們卻是手扭到小散戶。


價格不是上就是下，我來破解它吧！(你又不是日本年輕股神BNF)
所以你就很勇敢的進場了，
但是你一進場long，市場就跌下去，
你作short，市場又噴上去。


又或許你一開始做得不錯，
你一定會認為，這應該跟天份有關，
“投資很簡單”，
然後你開始去跟朋友炫燿，並且跟親朋好友拿了一些資金來玩。
出現虧損，你就嘗試把部位放的更多更大，就像輸了一塊下次就賭兩塊。
大部分時間由於股票會在某個區間盤來盤去，
所以你會成功的小賺，
不過小賺再多次，又有什麼用呢？
市場的黑天鵝發生了幾次了，投資人學不乖嗎？
你留倉有沒有作適當的避險？
如果沒有，那你就是賭運氣。
別說你技術分析有多利害，看籌碼有多準，
因為你拿了long單，如果留倉，遇到天災人禍(例如日本大地震，美國債信調降)
你怎麼閃避？
如果你拿了short單，政府放超級大利多，兩岸點點點之類的。
請問兩根漲停，你不就要斷頭了嗎？

待續....
下一篇交易室裡的大聯盟(二)


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第十三使徒

坐沙發看好文，人生一大樂事
期待交易室裡的大聯盟(二)

prodigaltw

版主的文章歷來保持相當水準,值得品味再三,謝謝您的分享.

abdiel

所以各位讀者一定要靜下心來，
好好問問自己，你到底是要到市場賭博享受刺激還是去賺錢的？ bituzi 發表於 11-8-22 10:09 AM

好文啦，我再補充一下

你還在這個市場，是真的熱愛交易，還是個只是不肯下賭桌的賭徒 ?

哈哈

風小呆

您好，第一次留言請見諒，我注意到您 blog 這篇的網址是 http://www.bituzi.com/2010 ..... 這篇是去年寫的？還是日期標籤錯誤了？

Sirius

您好，第一次留言請見諒，我注意到您 blog 這篇的網址是  ..... 這篇是去年寫的？還是日期標籤錯誤了？ ...
風小呆 發表於 2011-8-22 17:10

    應該是舊文章轉貼過來的囉

smartrader

不錯的文章.....
期待後續...

tamago797

讚, 投資者首先要搞清楚自己的角色再擬定策略

期福

對我有幫助
版大謝謝！

維里恩

黑天鵝不見得都在盤後
地震核災都可能在盤中發生
在黑天鵝來時出局
都是資金配置問題
長期而言
當沖或留倉獲利
要是抵不過黑天鵝損失
那是策略效益不佳
日本311時
台股已顯露回檔跡象
很多留倉者反而加速擴大獲利
那是我第一次遇到天鵝
卻不是黑的
第二次是8/4道瓊大跌
而之前台股也已經跌3天
這一次天鵝也不黑
所以當沖或留倉都有致勝之道
只看自己如何選擇