成功的方法來自於實戰經驗???

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神人老師屢次錯誤重提說: [成功的投資來自於經驗 , 而經驗來自於差勁的投資], 我的分享來自於實戰經驗而非書本

真的是這樣嗎?

幣圖誌 (http://www.bituzi.com/) 裡面有2篇關於蒙地卡羅模擬的啟示文章:
1. http://www.bituzi.com/2012/01/blog-post_12.html
2. http://www.bituzi.com/2012/01/blog-post_24.html

以上幣圖誌的兩篇文章內說明用蒙地卡羅 (蒙地卡羅方法合乎信度 & 效度, 和神人老師亂分析的差很多喔) 可以印證出 --- 200個人使用同樣的操作方法 (勝率30%，獲利虧損比三比一，停損為10%)，在一百次交易後，產生了很不一樣的累積報酬率; 結果有人可以將本金翻到60倍以上，從十五萬到千萬, 但用同樣方法的其他人, 有接近三分之一的人是賠錢的, 甚至有些人還虧至剩不到本金10%. 如此可以清楚了解到, 即使用完全一模一樣的操作方法, 運氣仍然占了成功的很大成分

1. 那些運氣超好使得小資本金變成千萬富翁的, 他的實戰經驗告訴他 --- 沒有再比這更棒的操作方法了!
2. 而那些用同樣方法但運氣超差且輸到一文不名的, 他的實戰經驗告訴他 --- 還有比這更糟的操作方法嗎?
3. 至於其他運氣普通的人, 對同樣的操作方法的實戰經驗評價可能是 --- 普通啦! 還可以用啦!

看看 [運氣] 影響 [實戰經驗] 歸納出的結論(使用同一個方法)有多麼歧異

上面明白地告訴我們一件事 --- 神人老師強調他成功方法來自於實戰經驗導出的荒謬性, 因為很可能出現以下兩種情況:

a. 神人老師採用某方法時運氣超好連續賺了大錢, 實戰經驗讓他判定這是好方法, 但其實是錯誤的方法
b. 神人老師採用某方法時運氣超背連續賠了大錢, 實戰經驗讓他判定這是壞方法, 但其實是正確的方法

所以好的操作方法絕對不是單從市場實戰經驗導出來的, 這種方式會有 [運氣] 讓你誤判的大問題; 神人老師如果連這基礎常識錯誤了反引以為傲的話, 也就是當一個老師卻連這種低級錯誤都犯還敢自鳴得意, 那便很可以推論他教的其他內容肯定難有正確的觀念!

P.S.『 蒙地卡羅 』的模擬實驗是不少財務工程系所的必修, 可以科學化地驗證不少直覺上認定的邏輯, 是對交易人很有啟發的工具, 有興趣的人可向google大神請教

KK998877

對 經驗會告訴你

賺錢是運氣

生存是本事

能一直活著 早晚會輪到你走運

硬道理

以為是靠本事賺 吐回去 還到賠

KK998877

要我說 交易者最容易犯的錯誤

而且一而再 再而三 的犯同樣的錯誤

那就是 把交易的一次性獲利當成現金流

那就是由盈轉虧的關鍵心魔

牢記 每一次交易都是獨立事件

今年行情很幸運的賺了三百萬 所以 每年估計可以賺三百萬

那只是在做白日夢而已

那就是守不住盈利的關鍵

重申:交易最重要的是觀念 方法不是重點

KK998877

只要你把每一次交易的結果   都當成獨立事件   

每一次獲利都當成一次性獲利   而不是現金流

幾乎所有的錯誤   都不會再犯

根據我的經驗呢    只要賺錢呢    你都會不可避免的再度落入同樣的陷阱

要警覺

觀念對了   動作方法自然都對

只要你把它當成現金流   你找的一切方法   做的一切測試   都會是為了實現那個目標而做

失敗   早在你找之前    就已經確立了

只是你不知道而已

觀念對了    毫無懸念    後面自然都對

停損你不會猶豫    你不會想    去年這樣做最後會賺錢啊    所以.....

建立正確的觀念才是交易最重要的事情   其他隨便搞搞就行了

KK998877

每一次交易都是獨立事件    這句話很多人很多書都這麼說    對不對?

可是後面他們又畫了營利曲線

營利曲線跟獨立事件這二個互相是衝突的    對不對?

別去尋找營利曲線    那只是驗證給你看而已    取信你而已    不是說你可以信任它

通常書上畫了營利曲線之後   馬上備註   你不要相信

為何你會忽略那一句經典

因為你希望那是現金流   所以你會看不見

營利曲線   不用畫   也不用驗證    不用理    獨立事件   那些都沒有意義    不是嗎?

乖乖地接受不確定    一切自然都對

結束