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[國內] 美中大象互踩 4檔AI鏈慘了 大戶趁亂落跑 分析師:正在換...

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發表於 23-7-6 11:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
美中大象互踩 4檔AI鏈慘了 大戶趁亂落跑 分析師:正在換股3族群
10:022023-07-06 旺得富理財網 李宗莉

(示意圖/達志影像/shutterstock)

美中科技戰愈打愈烈,AI股利空多,分析師指出,拜登禁令擴及雲端運算服務,鴻海、廣達、緯穎、英業達等4家台廠首當其衝,加上部分大戶資金趁亂伺機換股,順勢移轉資金,轉而鎖定第3季有轉機或營運回溫的個股,光學、封測、部分綠能產業已見買盤陸續進駐,後市值得留意。

台股又丟萬七,摩爾投顧分析師蔡正華指出,目前觀察極短線支撐16951點是否有守,若多方未能續攻,指數進一步形成拉鋸,改在月線附近震盪整理,可能在17346~16792點進行箱型整理,尤其現階段進入除權息旺季,指數持續有部分點數蒸發,也影響多方的攻擊企圖與力道。

拜登政府擬限制陸企使用亞馬遜、微軟等美企提供的雲端運算服務,由於亞馬遜、微軟 AI 伺服器多數由台廠統包,如鴻海、廣達、緯穎、英業達等,一旦新規上路,後續營運勢必受挫,使近期漲幅過大的個股明顯拉回。

隨AI股遇到雜音,蔡正華認為,部分資金自然順勢轉移,目前如光學、封測、部分綠能產業都有買盤進駐。以NB鏡頭大廠先進光為例,不僅受惠下半年需求回溫,同時布局車用鏡頭成效漸現,也帶動聯一光、揚明光、中揚光、佳凌、亞光等同業。

封測股的華泰隨記憶體市況改善,營運可望逐季好轉,同時也加入布局AI領域,同樣帶動菱生、矽格、超豐等個股;太陽能網板廠倉和6月營收年增41.8%,營收表現亮眼,也推升茂迪、太極等相關個股。

整體來看,隨AI股漲多後,部分資金趁著市場傳出利空,伺機進行換股,當中第3季可望出現轉機或營運回溫的個股,盤中多有買盤進駐,後續觀察續攻力道。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

來源:旺得富

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