《偉芸 報報》4大主軸 第二季黑馬- 2012-04-05 01:03
- 工商時報
- 記者林燦澤／台北報導
四大投資主管認為台股Q2將先蹲後跳，最看好蘋果供應鏈、智慧手機、龍頭股及中概內需股等四大族群，可望是未來領先大盤反彈的黑馬，可趁修正拉回之際佈局。
兆豐投信投資長陳駿賢指出，證所稅未來不是影響股市走弱的關鍵，主要還是企業第1季營收不佳及新台幣升值，恐影響電子等外銷產業首季財報獲利不如去年第4季，因此，目前的投資方向，應放在今年相對具有高成長性的族群。
統一國際副總廖繼弘分析，第1季財報恐業績平平，不會有太強激勵作用，台股出現中期轉弱整理訊號，至少會整理5周。等6月江陳會登場，電子新產品推出，題材在第2季下半季至第3季逐漸發酵。
寶來投信副投資長劉興唐認為，建議逢低買進具成長力之電子次產業。摩根投信副總葉鴻儒看好智慧手機、平板電腦、中概內需股等，是這波台股先蹲之際可佈局的族群，未來也將是台股反彈的先鋒部隊。
彙整四大投資主管第2季最看好蘋果供應鏈、智慧手機、龍頭股及中概內需股等四大族群，廖繼弘指出，iPhoe5等新產品陸續推出，股價已拉回整理一段時間，低價智慧型手機大量推出；大陸調結構重內需，4月消費月與五一長假來臨帶來消費商機，6月有第八次江陳會，可能簽定投保協議。
不看好類股方面，廖繼弘認為，受油價上揚的航運、汽車股，資本利得將課稅的營建股，以及基本面不佳的鋼鐵股。葉鴻儒認為，低毛利的電子下游獲利易受油電漲價、成本墊高而侵蝕，高耗能的塑化、鋼鐵等也建議避開。劉興唐除看淡航空、塑化產業外，認為金融股，歐債評價損失長期未消除，國內企業呆帳壓力趨增，兩岸開放速度不如預期，今年整體金融業盈餘可能衰退。
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發表於 12-4-5 10:51
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