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■市場概況
| 指 數 | 台股加權指數 | 店頭指數 | 日經指數 | 南韓指數 | 恒生指數 | 道瓊指數 | Nasdaq | 費城半導體 | | 昨日收盤 | 8465.45 | 128.01 | 19879.8 | 1989.9 | 22754.7 | 17823.8 | 5104.9 | 665.8 | | 漲 跌 | -11.75 | 量763.13億 | +0.50 | +20 | +0.95 | +254.5 | +91.06 | +31.28 | +2.13 | 外資進出 | 買進：188.62 億 買超：11.78 億
賣出：176.84 億 賣超： 億 | 投信 | 買超： 億
賣超：0.25 億 | 自營商 | 買超：3.41 億
賣超： 億 | | 資券變化 | 融資餘額：1,456.37 億 增減：+2.74 億
融券餘額：565,603 張 增減：-4,084 張 | 匯市 |
台幣匯率： 32.730 漲跌： -0.130
| | 美元指數： 99.64 漲跌： +0.08 |
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■國際股市短評
受到上周四盤後Nike宣布提高股息與股票回購計畫，加上德拉吉再度暗示下個月將加碼QE，利多消息激勵道瓊開盤一度上漲181點，其中零售類股與鞋類股漲幅居前；但原油價格疲軟壓抑能源利股走勢，使指數漲幅收斂，終場四大指數全面上漲，道瓊工業指數上漲91.06點，或0.51％，收在17823.81點；標普500指數上漲7.93點，或0.38％，收在2089.17點；那斯達克指數上漲31.28點，或0.62％，收在5104.918點；費半指數上漲2.13點或0.32％至665.7562點。上週五美股小幅上漲，道瓊、標普及那斯達克三大指數仍站穩月線、年線及季線之上，僅費半仍在年線之下，漲勢較為落後。
■台股盤勢分析: 量能不足指數高點有限，題材股中小股勝出
【【昨日盤勢】：
受到前一日美股下跌影響，上週五台股下跌5點以8472點開出，隨後在紡織鞋材概念股儒鴻、聚陽、豐泰、利勤領漲帶動，指數一度由黑翻紅；惟受到台塑四寶股價走跌，以及金融股表現疲弱，拖累指數至最低下跌42點，所幸生技股依舊強勢，且半導體發揮穩盤效果，大盤跌幅收斂並低檔盤整至尾盤。觀察盤面變化，電子類股上漲0.09%、傳產類股下跌0.26%、金融類股下跌0.71%。電子次族群以光電、其他電子表現較佳，漲幅分別為0.89%、0.36%；傳產族群則以玻陶、油電燃氣較佳，漲幅分別為5.2%、1%，終場加權指數下跌11點，收在8465點，成交量753億元。
【資金動向】：三大法人合計買超14.93億元，其中外資買超11.77億元，投信賣超0.25億元，自營商買超3.41億元。外資買超前五大為鴻海、中信金、微星、和碩、台積電；賣超前五大為新光金、萬海、中鋼、華亞科、長榮。投信買超前五大為聯電、葡萄王、日友、F-廣華、F-百和；賣超前五大為長榮航、富邦金、鴻海、神隆、智原。資券變化方面，融資增2.7億元，融資餘額為1456億元，融劵減0.4萬張，融券餘額為56.5萬張。外資台指期部位，淨多單減碼2331口，淨多單部位1.7萬口。借券賣出金額22.5億元。
【今日盤勢分析】：
台股上週在廢除證所稅利多激勵下，加權指數成功收復季線並暫時化解破線危機，惟成交量能偏低，上週日均量不超過900億元，顯示支撐力道來自賣壓減緩，但缺乏上攻動能。未來觀察重點如下：第一、國際市場方面，由於市場對於12月Fed升息共識度大幅提高，雖驅動美元指數走強，但上週五已有鈍化跡象，反之，遭受恐怖攻擊的歐洲，不僅歐元反彈、英鎊走升，亞幣如日幣、韓圜、新台幣、星幣、馬幣等對美元亦紛紛走強，後續資金流向將牽動相關地區的股匯市表現。第二、國內議題方面，隨總統大選日期逐漸逼近，政治紛擾難免，但市場高度關注政黨所提產業政策走向，其中，「亞太生技醫藥研發產業中心」被視為未來台灣推動生技產業重要政策指標，選定台北、新竹、中科及南科形成帶狀的「生技醫藥研發產業聚落」，使生技產業發展趨於具體化，伴隨台灣新藥公司即將陸續發表實驗成果，在政策與題材兼具下，生技股儼然成為近期台股最熱門族群，熱度可望延續至明年總統大選前。第三、產業面，國際半導體材料產業協會(SEMI)上週五公布10月北美半導體設備製造商訂單出貨比(B/B Ratio)僅0.98，不僅跌破1的榮枯線，且回到2015年6月低點，顯示半導體庫存仍在持續去化中。不過，市場將焦點轉為關注於2016年製程競賽，其中，台積電挾技術優勢，不僅陸廠IC設計公司海思、展訊力挺，聯發科亦為16nm重要指標客戶，市場並看好磁吸效應將有更多客戶投奔台積電，預期半導體可望成為電子股中領先迎接春天的重要族群。第四、以技術面而言，指數重新站回季線，且季線持續翻揚，9日KD亦於20低點向上交叉，支撐轉強；然而，成交量能不足為本波台股反彈最大隱憂，且隨著月線與半年線下壓逼近，上檔壓力漸增，預期整體盤面將呈現上有壓、下有撐的狹幅區間整理格局。上週五外資雖減持淨多單2331口，惟全週仍增持淨多單3890口，顯示外資期指操作應屬調節部位而非看空後勢，台股橫向區間整理機率偏高。
【投資策略】：
台股上週在廢除證所稅利多激勵下，加權指數成功收復季線並暫時化解破線危機。然而成交量能偏低，且隨著月線與半年線下壓逼近，上檔壓力漸增，整體盤勢屬於下檔支撐有餘，上攻動能不足。本週五為摩台指結算，上週五外資雖減持淨多單2331口，惟全週仍增持淨多單3890口，顯示外資期指操作應屬調節部位而非看空後勢，預期台股將轉為橫向區間整理。基於目前成交量偏低，中小型股略具籌碼優勢，選股上推薦具題材、基本面及成長型類股，如網通、生技、汽車零組件等族群。
■台股期指分析 休息整理，台股量縮震盪力守8400點
週四美國股市漲跌互見，週五亞洲股市普遍穩定，台指期在美國股市小幅震盪的影響下以平低盤開出，早盤多方隨即進駐，期指一度嘗試挑戰近期區間上緣，不過現貨量能再度萎縮，市場觀望氣氛濃厚，買盤追價力道保守，盤中指數由紅翻黑震盪回測8400點附近，所幸整體賣壓不算沉重，尾盤多方再度拉抬收斂跌幅，終場台指期以平盤附近作收，技術面季線支撐穩健，短期趨勢呈現盤堅格局。電子在指標權值股漲跌互見的影響下開平觀望，均線支撐成功守穩，短線仍可望向上挑戰半年線壓力，金融開低走弱，五日均線岌岌可危，整體格局可能偏向弱勢盤整，非金電開低震盪略顯觀望，十日均線與季線形成死亡交叉，上檔壓力稍微加重；台指期下跌3點，逆價差21.45點，電子期上漲0.4點，逆價差0.66點，金融期下跌4點，逆價差1.08點。台指期下跌逆價差縮小，期貨展現相對抗跌氣勢。
台指期未平倉部位分析，自營商淨多單增加127口，淨多單部位270口；投信淨空單減少100口，淨空單部位8,228口；外資淨多單減少2,478口，淨多單部位17,206口；外資買超現股11.7億元，期貨淨多單減少，看法中性。
技術面觀察，美國近期經濟數據符合預期，市場等待12月聯準會利率會議結果，美國股市震盪觀望影響加權指數以平盤附近開出，儘管亞洲股市普遍穩定，不過台股量能再度萎縮，市場觀望氣氛濃厚，買盤追價力道保守，盤中修正壓力出籠，指數緩步走跌回測十日均線，尾盤稍見收斂跌幅，終場台股以小跌作收，而成交量縮小為754億元。外資現貨買超，期貨淨多單減少，加權指數開低震盪，短均線與季線逐漸糾結，短期趨勢可能偏向盤整格局。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比由0.98上升為1.01，轉為中性偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持為9000點，賣權上移為8000點，外資選擇權淨多單部位約1.2萬口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率 | 買權隱含波動率 | 賣權隱含波動率 | P/C成交比 | 昨日賣權/買權
ＯＩ比 | 昨日賣權/買權
未平倉量 | 行情看法 | 19.00% | 14.66% | 19.84% | 1.07 | 1.01 | 390646/385290 | 區間偏多操作 |
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發表於 15-11-23 08:28
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