hankchang 發表於 15-12-1 08:50

美股終場收低,採購經理指數與成屋數據欠佳,帶來利空

■市場概況

指  數
台股加權指數
店頭指數
日經指數
南韓指數
恒生指數
道瓊指數
Nasdaq
費城半導體

昨日收盤
8320.61
127.81
19747.5
1992.0
21996.4
17719.9
5108.7
677.1

漲  跌
-77.79
量1370.73億
-0.55
-136.47
-37.02
-71.9
-78.57
-18.86
+6.63

外資進出
買進:646.36 億 買超: 億
賣出:839.26 億 賣超:192.90 億
投信
買超: 億
賣超:5.89 億
自營商
買超: 億
賣超:22.37 億

資券變化
融資餘額:1,474.56 億 增減:+7.86 億
融券餘額:540,291 張 增減:-14,060 張
匯市


台幣匯率: 32.830 漲跌: +0.015


美元指數: 100.18 漲跌: +0.16



■國際股市短評

今日為11月最後交易日,美國股市終場收低,採購經理指數與成屋數據欠佳,帶來利空。投資人等待本週稍後的重要數據與央行談話。分析師說,11月利空消息眾多,股市月線未下跌,應是好的跡象。主要指數連續第二個月月線上漲。道瓊工業平均指數收低78.57點或0.44%至17719.92。Nasdaq指數收低18.85點或0.37%至5108.67。S&P 500指數收低9.70點或0.46%至2080.41。費城半導體指數收高6.63點或0.99%至677.14。

■台股盤勢分析:下跌提供佈局良機,聚集績優股中小股

【昨日盤勢】:
受到MSCI季度調降台股權重影響,台股昨日以下跌58點8339點開出,權值股全數承壓,如台積電、鴻海、台泥、台塑四寶、國泰金及富邦金等均跳空開低,指數最深下跌159點達8239點。雖然指數低檔振盪,但仍有生技及太陽能股強勢表態,以浩鼎漲停最為耀眼,尾盤大盤爆量415億元上拉,大幅縮小跌幅。觀察盤面變化,三大類股均下跌,以金融及傳產跌幅較重,分別下跌1.19及1.18%;而電子跌幅較小下跌0.7%。次族群部份,以水泥-3.63%、航運-2.32%及觀光-1.99%最為慘烈。終場加權指數下跌77點,收在8320點,守住8300點關卡,成交量1327億元,為近期大量。
【資金動向】:三大法人合計賣超221.16億元。其中外資賣超192.91億元,投信賣超5.89億元,自營商賣超22.36億元。外資買超前五大為微星、國碩、緯創、技嘉、和碩;賣超前五大為中鋼、永豐金、陽明、中信金、開發金。投信買超前五大為聯電、中華、中磊、和碩、鑽全;賣超前五大為長榮航、正新、統一、晶電、華亞科。資券變化方面,融資增7.9億元,融資餘額為1475億元,融劵減1.41萬張,融券餘額為54萬張。外資台指期部位,淨多單減少5290口,淨多單部位14481口。借券賣出金額為27.09億元。
【今日盤勢分析】:台股上週挑戰月線失利,昨日在MSCI季度調降台股權重下,指數跳空下跌,三大類股權值股賣壓出籠,指數再探前低8217點支撐。今日是12月行情起點,後市觀察如下:第一、12月份開月第一週即是相當重要的一週,昨日MSCI調降台股權重,預計被動基金將釋出4億籌碼,而昨日早盤的下跌已提供利空出盡的交待,結束暗淡的11月。第二、IMF昨日將人民幣納入SDR,預期將引發1兆美元之人民幣買盤,此舉除了人民幣國際化將帶動亞幣、亞股上漲外,也可削減美國升息所造成的美元強漲,舒緩企業財報壓力,美、中各取所需,一舉兩得。第三、本週美國ISM及非農即將公佈,應有不錯表現;而這也將提供本月美國升息的可能,而這對市場而言,已由驚嚇、抗拒、存疑轉為不耐,故此升息議題對資本市場的鈍化是可想而知,反而提供一個利空出盡機會。第四、能源議題。本週五OPEC即將開會,在伊朗解禁即將加入原油供給情形下,與會不可能達成減產協議,故預估對原油報價將產生壓力,傳產權值股台塑四寶短期動能將受影響。雖然如此,昨日(11/30)至下週五(12/11)舉行的巴黎氣候高峰會,預期將達成具體節能減碳共識,可以留意潔淨能源股,如太陽能之茂迪、新日光、綠能、中美晶、國碩等。第五、台股技術面。雖昨日台股破線,但下殺取量策略成功,只要前低8217點不破,台股將形成先蹲後跳的反彈行情,選股上以中、小型股優於大型股方式操作,其中以生技股為最,生技指數由81點直攻92點漲幅高達13.5%;而指標股浩鼎昨日在大盤重挫聲中異軍漲停達676元,波段漲幅亦高達64%,其餘相關績優生技股如中裕、杏國、台耀、神隆、生達及豪展等均是一時之選。
【投資策略】:台股昨日受到MSCI季度調整影響,雖然指數一度重挫,但尾盤強守8300點,留下長下影線。今日起開始12月份行情,月初重頭戲即登場,人民幣納入SDR、美國ISM非農數據良好升息鈍化、ECB擴大寬鬆及巴黎氣候峰會等,再再提供資本市場良好多頭空間。故在資金面寬鬆、部份市場資金回籠、指數下跌提供進場良機, 12月作帳行情可望發動,建議佈局績優題材股。操作上中小型股優於大型股,可以著墨者為之網通、生技、太陽能、汽車零組件等。

■台股期指分析MSCI調整生效,尾盤爆量震盪

中國股市再度跳水,影響上週末歐美股市感恩節後收黑,週一亞洲股市普遍走弱,上證早盤開低走低,加上MSCI權重調整生效日影響台股投資信心,大盤開低震盪一度大跌159點,所幸尾盤生技與節能股走高撐盤,大盤收下影線以中黑作收,尾盤MSCI調整爆量,成交量達1323億元,今日多方保守觀望,加上陸股震盪,台指期一度跌破11/16的前波低點,僅部分題材股撐盤,不過尾盤急拉收長下影線且力守8300,技術面短線出現跌深反彈契機,但中期盤勢轉弱,趨勢恐陷整理。電子在鴻海等指標權值股走弱下,今日走勢偏弱,跌幅0.7%,金融今日跌幅更甚達到1.19%,非金電下跌1.18%,同為弱勢走低族群;台指期終場下跌90點,逆價差20.61點,電子期下跌3.05點,逆價差1.27點,金融期下跌14.2點,轉為逆價差2.87點。台指期下跌,逆價差擴大,顯示期貨支撐力道不強,多方仍面臨考驗。
台指期未平倉部位分析,自營商淨空單減碼2,685口,轉為淨多單部位638口;投信淨空單增加303口,淨空單部位8,529口;外資淨多單減少5,290口,淨多單部位14,481口;外資賣超現股191億元,期貨淨多單減碼,看法中性偏空。
技術面觀察,今日盤勢明顯受MSCI調整生效與陸股續挫衝擊,觀望氣氛濃厚,僅生技雙指標股浩鼎及中裕領軍續攻,金融股補跌明顯,大盤以爆量中黑作收,所幸尾盤拉升並未收於今日低點,多頭仍保留反彈契機,盤勢預期仍將陷入弱勢震盪行情。外資現貨賣超,期貨淨多單減少,短期預期為震盪偏弱行情。

■台股選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察,賣權/買權未平倉比由0.98下降為0.90,轉為中性偏空格局。在最大未平倉量序列部份,買權由9000點下移至8800點,賣權則維持為8000點,外資選擇權淨多單部位10,548口。

■台股選擇權量能分析


歷史波動率
買權隱含波動率
賣權隱含波動率
P/C成交比
昨日賣權/買權
OI比
昨日賣權/買權
未平倉量
行情看法

20.25%
17.97%
26.05%
1.37
0.90
376408/418494
區間操作




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