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■市場概況
指 數 | 台股加權指數 | 店頭指數 | 日經指數 | 南韓指數 | 恒生指數 | 道瓊指數 | Nasdaq | 費城半導體 | 昨日收盤 | 8571.08 | 124.85 | 18935.7 | 2034.2 | 22819.9 | 17755.8 | 5074.3 | 656.9 | 漲 跌 | -94.91 | 量860.8億 | -0.73 | +32.69 | -8.35 | -136.63 | -23.72 | -21.42 | -20.27 | 外資進出 | 買進:181.92 億 買超: 億
賣出:237.88 億 賣超:55.96 億 | 投信 | 買超: 億
賣超:1.13 億 | 自營商 | 買超: 億
賣超:24.00 億 | 資券變化 | 融資餘額:1,403.88 億 增減:+8.33 億
融券餘額:530,455 張 增減:-311 張 | 匯市 |
台幣匯率: 32.856 漲跌: +0.170
| 美元指數: 97.28 漲跌: -0.50 |
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■國際股市短評
美國股市周四小幅收低,守住大部份昨日漲幅,投資人持續評估12月升息的可能性,並注意企業財報.能源股提供了S&P 500指數支撐,蘋果則支撐道瓊指數。生技股與半導體股下跌,Nasdaq指數表現落後。道瓊工業平均指數收低23.72點或0.13%至17755.80.Nasdaq指數收低21.42點或0.42%至5074.27.S&P500指數收低0.94點或0.04%至2089.41。費城半導體指數收低20.27點或2.99%至656.94。
■台股盤勢分析: 月線應有支撐,拉回逢低布局
【昨日盤勢】:
前一日美股雖然大漲百點,昨日台股僅開高17點以8682點開出後,隨即在摩台期結算壓力下,外資大幅賣超金融股;加上預期美國Fed可能12月升息,資金將回流美國,在以及資金外流下,各類股相繼翻黑,拖累大盤表現,指數跌破8600點整數關卡。觀察盤面變化,電子類股下跌1.07%,傳產類股下跌1.03%,金融類股下跌1.34%。電子次族群以電子零組件及資訊服務下跌1.82%、1.8%表現最差。傳產族群以水泥類及玻璃陶瓷類下跌1.92%、2.12%相對弱勢。終場加權指數下跌94點,收在8571點,成交量能為855億。
【資金動向】:三大法人合計賣超81.08億元。其中外資賣超55.96億元,投信賣超1.12億元,自營商賣超24億元。外資買超前五大為華亞科、群創、聯電、華邦電、力成;賣超前五大為友達、開發金、元大金、兆豐金、新光金。投信買超前五大為東貝、台燿、兆赫、F-百和、力成;賣超前五大為華通、台郡、鴻準、千附、宏遠。資券變化方面,融資增8.3億元,融資餘額為1404億元,融劵減0.03萬張,融券餘額為53萬張。外資淨多單增加723口,淨多單部位18509口。外資借券賣出金額26億元。
【今日盤勢分析】:昨日台股在摩台期結算壓力,以及擔憂十二月升息機率高將導致資金回流美國的疑慮下,台股開高後一路走跌,盤中更是跌破整數8600點關卡,指數下測月線考驗支撐力道。後勢多空觀察重點如下:第一、國際市場方面,聯準會FED考量全球經濟仍屬不穩定狀態,決議現階段維持利率不變符合市場預期,帶動前一日美股大漲,但對於美國經濟前景仍抱持樂觀態度,市場上預期未來經濟數據狀況如有好轉,十二月升息機會仍大。整體而言,全球各國目前皆採取寬鬆政策,市場上資金仍充裕,有利於股市後勢發展。第二、國內部份,即便近期公布的經濟數據普遍不佳,但大盤自八月底見低點後,此類利空消息明顯鈍化,大盤不跌反漲,且考量國安基金仍在場內持續護盤,再加上近期證所稅修正案於11月將闖關三讀,市場上預期過關機率高,使得散戶信心增加,融資餘額緩步走升,顯現投資人參與度漸增,整體而言還是有利多方。不過量能方面略顯不足,未來新一波的多頭發展勢必須配合量能放大才有利於指數上攻。第三、技術面觀察,大盤漲多後技術性回檔修正,雖跌破十日均線,但下方月線正逢扣抵低值,支撐力道仍強。而就籌碼面觀察,外資台指期淨多單仍有1.8萬口水準,現貨方面尚未出現大幅度賣超,考量目前全球資金充裕下,未來隨著資金面回流將更有利於台股向上續攻。目前可先觀察月線支撐力道以及先前的跳空缺口8553點是否回補,作為多空趨勢消長的判斷。
【投資策略】:
雖然市場擔心Fed可能在12月升息的機會提高,近期市場波動加劇;不過考量各國央行相繼表態維持寬鬆政策下,預期未來市場上資金充裕將更有利全球股市表現。而台股近日受制於上方半年線壓力下跌回測月線,仍屬於正常的漲多拉回修正,月線應有支撐。考量目前月線扣抵低值支撐力道強,且國安基金護盤定調不變,台股後勢仍維持多頭格局的看法不變。選股上除了第四季基本面良好之光纖、PCB、鞋材、塑化及汽車零組件等績優族群外,也可著墨十三五規劃概念股(如受惠於二胎化的類股)。
■台股期指分析 不確定性增溫,台股走弱退守8500點
週三美國四大指數齊揚,週四中國股市相對穩健,台指期在歐美股市反彈回穩的帶動下跳空開高,早盤支撐力道強勁,一度帶動指數嘗試挑戰收復8700點,不過適逢摩台期結算日,不確定性增加,且現貨量能依舊偏低,市場觀望氣氛濃厚,盤中期指由紅翻黑震盪回測月均線,尾盤空方更乘勝追擊,終場台指期以相對低點作收,技術面短均線反轉向下,短期趨勢可能轉為弱勢整理。電子在指標權值股普遍走弱的影響下開高走低,月均線支撐岌岌可危,短線趨勢可能轉偏保守,金融開高走跌,上檔均線壓力持續加重,整體趨勢仍以保守看待,非金電開高走弱跌勢相對沉重,半年線宣告失守,短期可能向下回測支撐;台指期下跌88點,逆價差21.08點,電子期下跌2.95點,逆價差0.68點,金融期下跌13點,逆價差2.49點。台指期下跌逆價差小幅縮小,市場趨勢偏向保守。
台指期未平倉部位分析,自營商淨空單減少347口,淨空單部位368口;投信淨空單增加166口,淨空單部位7,227口;外資淨多單增加599口,淨多單部位18,509口;外資賣超現股56.1億元,期貨淨多單增加,看法中性。
技術面觀察,聯準會宣布基準利率維持不變,歐美股市大漲走揚激勵加權指數跳空開高,儘管早盤台股一度嘗試收復8700點,不過適逢摩台期結算日,不確定性增溫,加上聯準會可能在12月升息,國際資金恐怕再度流動,盤中賣壓隨即湧現,指數下挫回測月均線,現貨量能依舊偏低,市場觀望氣氛濃厚,尾盤仍未見多方進駐收斂跌幅,終場台股以相對低點作收,而成交量小幅放大為856億元。外資現貨賣超,期貨淨多單增加,加權指數開高走低,短均線反壓向下,短期趨勢可能仍為震盪整理格局。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察,賣權/買權未平倉比由1.00下降為0.93,轉為中性偏空格局。在最大未平倉量序列部份,買權維持為9000點,賣權維持為8300點,外資選擇權淨多單部位約1.9萬口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率 | 買權隱含波動率 | 賣權隱含波動率 | P/C成交比 | 昨日賣權/買權
OI比 | 昨日賣權/買權
未平倉量 | 行情看法 | 13.42% | 11.92% | 16.99% | 0.91 | 0.93 | 401071/431222 | 區間操作 |
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