奇美電600億聯貸 銀行挺,茂德大減資 債權銀行想認賠

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茂德大減資 債權銀行想認賠不玩

【聯合晚報╱記者陳雲上/台北報導】 2011.07.07 03:15 pm

高達570億元的茂德聯貸案，在茂德提出減資85%、拉銀行跳火坑「以債作股」後，銀行團態度出現顯著差異，由於茂德聯貸案共有30家貸款銀行，分屬台銀、合庫兩大聯貸系統，多家銀行已私下表態「決定認賠出場、不再玩下去了」，但會給茂德最後一次機會，唯有「找到策略投資人、找到錢」才會繼續幫忙，否則銀行團這回的「多數決」茂德未必能順利過關。 台銀、合庫兩大聯貸主辦銀行上午表示，目前先等茂德提出具體的解決方案，但前提一定要「找到具體的策略投資人、要有錢」，銀行才能幫忙能自救的企業。尤其銀行團是採多數決，前一次銀行團的會議上，就引發銀行間對立的火藥味 目前包括中信銀、彰銀、兆豐銀、第一銀提列的呆帳比率已經超過50%，還有多家銀行預計7月底前增提到75%以上，等於已提前將茂德的債務「認賠」。像土銀等提列比重雖不到3%，但因銀行覆蓋率高達300%，銀行也計畫在7月底前增提呆帳準備至50%以上，各銀行都已做了最壞的準備。 以570億元聯貸案為例，目前前八大銀行占了約六成五的貸款金額、約370億元，提列呆帳金額超過106億元、超過三成，加上茂德本身擁有台中12吋晶圓廠市值上千億元資產，銀行至少可保有一半以上的資產價值，因此，就算570億元聯貸案破局可能導致銀行呆帳實現，但以目前銀行覆蓋率多在200%、300%的承受能力下。 至於茂德提出銀行債權「以債作股」的說法，銀行認為，若茂德找到策略投資人，為配合茂德的轉換，是可以在二至三成的比率下酌量參與以債作股，但若沒有策略投資人現身，在銀行法轉投資限令下，銀行界沒有興趣參與一家虧損累累、沒有未來的企業。 事實上，2008年銀行團為解決茂德110億元ECB危機，半推半就下，同意茂德以不到3折、由銀行再出資30億元聯貸給茂德解決ECB案。結果二年半過去了，茂德的財務依舊未見起色，繼去年減資65%後，昨日臨董會又決定再減資85%，已有銀行忍不住放話「除非真的拿出現金增資、找到策略投資人」，別說銀行不想再跳入火坑，就算全部認賠出場，銀行也不願再浪費時間和精神耗下去了。 【2011/07/07 聯合晚報】

儘管目前面板景氣較為疲弱，銀行資金充裕，銀行參貸意願高，以致於新奇美（圖為執行長段行建）聯貸案的利率還不到2%水準，吸引國內外數十家銀行熱烈參貸，最快在7月底就能舉行簽約儀式。
奇美電日前宣布下修今年資本支出約二至三成，但仍有700億至800億元，奇美電向銀行團申請的聯貸金額已敲定為600億元，榮登今年最大聯貸。據瞭解，奇美電聯貸案的主辦行為台灣銀行。
由於奇美電為鴻海集團的轉投資事業，聯貸銀行對奇美電的債信頗具信心。
銀行主管指出，奇美電600億元的聯貸案，全都具有擔保品，外銀希望能降低授信年限。聯貸案分拆為國銀與外銀兩個部分，其中，國銀為七年期，金額500億元，外銀為五年期，金額為100億元。
銀行主管透露，國銀的500億元部分，計息基準為利率指標6165，加碼90個基本點，但利率不得低於1.95%；外銀融資的100億元，計息標準為利率指標6165，加碼75個基本點，利率不得低於1.8%。
奇美電600億元聯貸案，擠下潤成併購南山的融資金額335億元，登上今年金額最大聯貸案。目前正在籌畫中的台北大巨蛋，遠雄建設宣稱，可能向銀行團聯貸160 億元，同樣引起銀行團關注。

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