回復 12# 綠茶妹
《外資》Intel新品推出在即，美林證、瑞銀證喊進南電
【時報記者詹靜宜台北報導】繼瑞銀證券於去年12月底調升PCB廠南電 (8046) 評等至買進後，美林證券今日也叫進南電，不僅將南電評等從劣於大盤表現（underperform）調升至買進，更將目標價一口氣從89.5元調高至157元，美林證券調高南電獲利預測幅度達39.2%，預估南電2010年EPS（每股盈餘）為10.39元。
美林證券認為，2010年南電獲利好轉，將較去年同期大幅成長180%，主要原因有三，第一，由於英特爾(Intel)的Westmere處理器即將推出，加上雙CPU今年也將有所成長，覆晶載板需求將明顯增加；第二，日本IC載板大廠日本特殊陶業(NGK)將自今年3月底起停止供貨覆晶載板給英特爾，訂單可望轉至南電；第三，來自智慧型手機方面的營收成長。
根據美林證券預估，南電2010年營收預測較去年同期增加約35%，營業毛利率則在產能利用率提升，將由2009年的8％提升至2010年的19.1％，2010年南電EPS預測也從7.46元調高至10.39元，至於2009年EPS預測為3.38元，此外，股東權益報酬率(ROE)則由2009年的6.2％大幅躍升至2010年的18.8％與2011年的20％。
瑞銀證券於去年12月底指出，英特爾新款CPU將於今年第一季推出、第二季進入量產，南電將雀屏中選成為新載板主要供應商，看好新產品所帶動的獲利成長週期，將南電評等調升至買進，目標價則調高至145元。
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發表於 10-1-6 09:17
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發表於 10-1-6 09:20
