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早喔~財經早報:美國聯準會本週三四即將召開利率決策會議

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發表於 15-9-15 08:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
■市場概況

指  數
台股加權指數
店頭指數
日經指數
南韓指數
恒生指數
道瓊指數
Nasdaq
費城半導體
昨日收盤
8307.29
115.98
17965.7
1931.5
21561.9
16371.0
4805.8
617.7
漲  跌
+1.47
量766.65億
+0.78
-298.52
-9.91
+57.53
-62.13
-16.58
+1.86
外資進出
買進:183.51 億 買超:12.82 億
賣出:170.69 億 賣超: 億
投信
買超: 億
賣超:2.14 億
自營商
買超: 億
賣超:14.02 億
資券變化
融資餘額:1,273.16 億 增減:+1.63 億
融券餘額:547,562 張 增減:+3,435 張
匯市

台幣匯率: 32.720 漲跌: +0.010

美元指數: 95.25 漲跌: +0.05

■國際股市短評


聯準會本週三四即將召開利率決策會議,會後宣布是否調升基準利率。大盤受此影響持續區間盤整。道瓊工業指數盤中一度下跌 120 點,終場跌幅收斂下跌 62 點作收。僅管籃籌股蘋果 (AAPL-US) 收盤上漲近 1%,仍未能帶動指數反彈收高。The Earning Scout 分析師表示,目前中國經濟表現不佳持續對全球股市造成壓力。如果聯準會在此情況下決定升息,市場可能再度大幅波動。Rockwell Global Capital 投顧分析師持相似看法,認為本週市場波動在 FOMC、週五選擇權到期影響下可能會相當大。
道瓊工業指數下跌 62.13 點,或 –0.38%,收在 16370.96 點。標普 500 指數下跌 8.02 點,或 –0.41%,收在 1953.03 點。那斯達克指數下跌 16.58 點,或 –0.34%,收在 4805.76 點。
  
■台股盤勢分析: 指數盤堅走勢,擇股偏多操作

【昨日盤勢】:
受到美股上揚的激勵,台股昨日以上揚26點8332點開出,在汽車零組件股,怡利電、同致等強勢拉上漲停的帶動下,指數一度最高上揚55點達8360點;但隨後受陸股拉回,指數由紅翻黑,食品股領跌,小黑振盪直至尾盤在權值股作價翻紅。整體盤面,三大指數漲跌不大,電子最強也僅上揚0.2%,而金融與傳產均小幅回檔0.32%與0.11%。在次族群中,以電子的光電族群最強,上揚1.06%,其次是電腦與生技,分別上揚0.81%與0.76%。弱勢者為食品、營建與通路,分別下跌1.02%、0.6%及0.53%。終場指數小漲1.47點,以8307點作收,成交量能為763億元。
【資金動向】:三大法人合計賣超3.3億元。其中外資買超12.83億元,投信賣超2.14億元,自營商賣超14.02億元。外資買超前五大為群創、日月光、中華電、華通、友達;賣超前五大為元大金、中信金、矽品、瑞昱、第一金。投信買超前五大為中壽、日月光、台郡、第一金、劍麟;賣超前五大為長榮航、鴻準、國喬、寶成、楠梓電。資券變化方面,融資增1.63億元,融資餘額為1273億元,融劵增0.34萬張,融券餘額為54.75萬張。
【今日盤勢分析】:台股上週呈現振盪後強彈,單週指數上揚305點;本週在訊息面正面及短期均線走揚下,指數維持多方盤堅走勢。以技術面均線走勢分析,雖然季線、半年線及年線仍處下降趨勢;但短、中期均線現處走揚格局,五日、十日及月線多頭排列明顯,有利行情續漲。再則,籌碼面外資上週大買175億元、期貨未平倉多方仍處萬口以上,亦有利多方發展。近期台股觀察重點有四:第一、本週兩岸金銀五會登場,雖然重大議題仍卡在服貿的審議部份,要有重大突破不易;但台灣國銀申請案加速審批部份可望通過,對加速拓點者有利,受惠個股為國泰金、富邦金及中信金等。第二、本週三、四(16、17)係美國FOMC會議,雖然市場預期升息機率不大;但研究部認為就FED官員看法、基本面因素、金融市場影響及政策彈性等考量,本週FED宣佈升息機率大,美股將呈先蹲後跳、而台股將利空出盡。第三、本週二立法院將討論洪版證所稅,其內容為將現行千分之3證交稅,拆成千分之2.5證交稅及千分之0.5證所稅,較原版本友善,有利量能提高,對中、小型股有利,順利的話新版證所稅將可在週五三讀通過。第四、盤面強化利多反應。上週公佈八月份營收,利空鈍化情形明顯,以年成長來說,群創-27%、中鋼-26%、台泥-20%、台塑-17%、南亞-18%、台化-25%及台塑化-40%等股價走勢上均對此利空鈍化。而營收表現佳者,股價紛創近期新高,如電子的華通、聯亞、智晶;傳產中生技的康友、邦特、佰研;汽車零組件的皇田、同致、為升;及機械的錩泰、崇友等。整體台股仍現盤堅走勢,可採偏多操作為佳。
【投資策略】:台股此波強彈除了站上月線,也沿著五日線持續向上盤堅。現階段訊息面偏多,金銀五會登場、FED升息可望利空出盡、立院審議新版證所稅有利資金回籠,加上外資期貨偏多等,都對多頭有利,整體台股仍現盤堅走勢,可採偏多操作為佳。現階段可以留意之類股為第三季基本面良好之光纖、PCB、鞋材、塑化及汽車零組件等績優族群。


■台股期指分析 美國利率決策動見觀瞻,台股量縮震盪暫守8300點

上週五美國股市上漲,週一亞洲股市漲跌互見,台指期在美國股市回穩走揚的激勵下跳空開高,早盤盤勢上下刷洗一度挑戰收復8300點關卡,不過部分研究機構下修中國GDP,引發中國股市震盪走跌,拖累期指盤中緩步走跌由紅翻黑,尾盤稍見接低買盤進駐拉抬,可惜市場追價力道偏向保守,終場台指期以小漲作收,技術面短均線支撐仍屬穩健,短期趨勢可望暫時維持穩定。電子在股王大立光漲勢強勁的帶動下開高走穩,積極撐盤力守漲勢,短線持續扮演多方領頭要角,金融開高走低略顯觀望,短均線與月線糾結,短期趨勢可能偏向區間整理格局,非金電開高震盪,季線反壓依舊偏重,趨勢可能呈現盤整格局;台指期上漲7點,逆價差34.29點,電子期上漲0.45點,逆價差2.17點,金融期下跌2.4點,逆價差4.28點。台指期上漲逆價差縮小,期貨追價力道相對強勁。
台指期未平倉部位分析,自營商淨空單減少2,295口,淨空單部位1,303口;投信淨空單增加86口,淨空單部位1,402口;外資淨多單減少1,876口,淨多單部位11,725口;外資買超現股12.8億元,期貨淨多單減少,看法中性。
技術面觀察,聯準會本週將召開利率決策會議,市場觀望氣氛濃厚,美國股市小幅上揚激勵加權指數以平高盤開出,早盤漲勢強勁一度挑戰近期波段新高,不過中國部分經濟指標不如預期,亞洲股市普遍走弱,加上台股現貨量能再度萎縮,盤中指數漲幅回吐由紅翻黑,市場追價力道偏向保守,所幸尾盤接低買盤進駐拉抬,終場台股甩尾以小漲作收,而成交量縮小為764億元。外資現貨買超,期貨淨多單減少,加權指數開高震盪,8300點關卡多空交戰,短期趨勢可能偏向盤整格局。

■台股選擇權分析



多空就選擇權籌碼觀察,賣權/買權未平倉比由1.07下降為1.03,仍為中性偏多格局。在最大未平倉量序列部份,買權下移為8300點,賣權維持為8000點,外資選擇權淨空單部位約7.9萬口。

■台股選擇權量能分析


歷史波動率
買權隱含波動率
賣權隱含波動率
P/C成交比
昨日賣權/買權
OI比
昨日賣權/買權
未平倉量
行情看法
34.74%
15.60%
27.51%
0.90
1.03
706446/682986
區間操作


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