大陸搶進 DRAM恐陷紅海

珊珊

2015-04-08 經濟日報 記者簡永祥／台北報導
外電報導，中國大陸有意跨足記憶體領域，由當地面板龍頭京東方（BOE）打頭陣切入記憶體製造，同時上海、北京、合肥、武漢等至少六個地方政府積極爭取設立DRAM廠，將整合上游廠商發展出具中國自有的技術，並綁定中、下游的產業成為一條龍的供應鏈。
市場憂心，中國大陸挾官方龐大金援撐腰，恐打破現在全球記憶體市場由三星、SK海力士、美光「三強鼎立」的局面，尤其中國大陸一旦跨入某個產業，初期都會大舉擴張產能，採取殺價競爭方式搶市，恐使得好不容易回歸正常的記憶體市場遭到破壞，讓產業再度陷入「紅海」。
此外，昨天市場也傳出，SK海力士將在2021年前投入15兆韓元（約新台幣461億元）資金在韓國建新廠，市場擔心走了三年多頭的DRAM再陷資本支出大戰而失衡，後來證實該案為SK海力士在2013年的規畫，後來並未執行，仍維持有節制的產能擴充。
在多重利空侵襲下，記憶體相關個股昨天被打趴，華亞科重挫3.21%，收盤價39.2元，下探波段低點，南亞科也下跌1.16%，記憶體族群成為台股昨天盤面最弱勢的代表。
南韓中央日報報導，京東方（BOE）有意揮軍記憶體市場，可能成為中國首家進軍記憶體的廠商。報導指出，京東方在2002年收購海力士的液晶面板部門「HYDIS」之後，就在中國官方支援下，躍升為全球前五大面板廠，此次京東方搶進記憶體市場，也是有中國官方支援的背景。
面對大陸勢力來襲，南亞科總經理暨華亞科董事長高啟全認為，大陸要做DRAM，「他們沒錢沒人」，即使有錢，也要不到精密的資料庫，南亞科不擔心大陸帶來威脅，反而南亞科保留台灣DRAM產業的「活種」，未來絕對會成為大陸優先爭取策略聯盟對象。
據了解，中國大陸各路人馬搶進半導體，主要考量半導體是大陸最大單一進口品項，因此決定大力發展半導體設計及半導體代工領域。


低價台廠 可能被收購
中國大陸有意跨足記憶體市場，市場預期大陸業者挾官方龐大銀彈資源，有可能在公開市場收購台廠股權，藉此縮短學習時間、直接進入市場，旺宏、華邦目前股價偏低，並且擁有產能、技術與客戶等優勢，最可能成為大陸業者收購的對象。
消息人士透露，武岳鋒資本也和台灣記憶體廠搭上線，未來不排除進一步合資，但因相關合作計畫事關機密，各記憶體廠極為保密。
據了解，近期大陸手機大廠已展開向華邦、南亞科及旺宏等包產能行動，後續也排除展開進一步入股的策略結盟大陸官方資金雄厚，當地業者出手收購台灣業者可能性不小。據某位半導體業者分析，目前旺宏、華邦股價都相對低，並且握有產能、技術與客戶等優勢，可能成為大陸業者收購標的。
追上一線廠 至少五年
科技市調機構集邦科技旗下DRAMeXchange昨（7）日表示，中國大陸跨足記憶體市場，至少要兩年才會成形，若要在目前最熱門的的行動式記憶體領域追上國際一線大廠，則要五至十年。
DRAMeXchange分析，目前大陸有六個地方政府積極爭取設立DRAM廠，官方應會選擇其一設廠，並發展為一條龍的供應鏈，同時與中國自身的龐大市場與經濟規模相連結，以維持產能後續的發展動能。

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