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主題式基金多以區域或產業為主，不過，近年國內盛行將兩個以上並非直接關聯的單一國家基金或投資類別設計為混搭基金。混搭基金有如沙拉盤，加入不同投資主軸，以動聽的故事點綴，對投資人極具吸引力。
金磚四國可說是混搭基金的始祖，2001年高盛證券全球首席經濟學家吉姆．歐尼爾（JimO'Neil）首度提出金磚四國（BRIC）一詞，八年後，金磚四國已成為主導全球經濟的新興力量，除股市表現亮眼外，MSCI也編纂打破區域的MSCI金磚四國指數，顯示金磚四國概念已經廣受認同。
今年募集最佳的股票基金為摩根富林明中美G2新勢力基金，就是將分屬不同區域的中美二國納為一體；最佳的債券基金則為?豐雙高收益債券組合基金，明確點出同時瞄準新興市場與高收益債券，雖然不如多數基金有明確的追蹤目標（benchmark），卻讓投資人甘心大筆買進。
?豐雙高收益債券組合基金經理人許秩勻說，歷經金融海嘯、股市大跌後，具高收益、低波動概念的標的成為資金較青睞對象，使得全球高收益債與新興市場債自去年底大舉吸金，結合如此概念，自然成為市場接受度高的產品。
除了這二檔基金，2005年成立的?豐金磚動力（中國、印度、俄羅斯、巴西）、2008年成立的凱基亞洲四金磚（中國、印度、越南、巴基斯坦）與台灣工銀中印越基金，核准但未募集的友邦龍象中印基金，以及送件中的統一大龍印基金，都有類似的混搭概念。
摩根富林明投信產品策略部協理邱可君表示，投信業者在發行新基金時，首先是選擇未來最重要的投資趨勢；其次是為了滿足客戶投資上的需求；最後，則是為了讓公司產品線更完整，能夠有多元的產品線提供全方位投資需求。
【2009/10/08 經濟日報】 |
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發表於 09-10-8 22:05
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